Workbuddy办公自动化与业务增长实战工作坊

• 识别适合AI改造的办公与业务任务，能够用“输入固定、处理重复、输出标准”判断自动化机会。
• 掌握结构化提示词方法，能够围绕角色、任务、要求、素材和输出格式设计稳定指令。
• 完成企业AI Agent的基础配置、安全设置、长期记忆、定时任务与岗位专家调用。
• 能够用AI完成公文、会议安排、商务邮件、项目文档等常见办公文本的生成、润色、规范化排版与复核。
• 能够把会议记录转成关键结论、行动项、风险矩阵、项目周报、客户/合作方跟进邮件和下次会议议程。
• 能够按事实层、解释层、应用层、表达层处理长文档，把企业资料转化为可检索、可复用、可生成的知识卡片。
• 建立AI输出的人工复核意识，避免让AI替代业务判断、技术承诺、交期承诺或敏感信息处理。
• 能够使用AI辅助制作轻量化办公工具，例如文本脱敏、资料整理和标准模板生成工具。

• 企业管理者、部门负责人、项目经理、产品/解决方案人员、销售与客户成功人员。
• 行政、人力、运营、市场、商务、交付等需要高频处理文档、会议、表格和沟通材料的岗位。
• 对AI工具已有基础接触，希望把AI能力从个人尝试推进到团队流程与业务场景的员工。
• 无需编程基础；建议学员具备日常办公软件、会议协同和业务文档处理经验。

20-40人，小班制更便于现场演练、案例点评与模 板打磨。

讲师讲授+现场演示+学员实操+案例拆解+小组共创+模板练习+讲师点评。课程以真实 办公场景为主线，强调边讲边练、现场产出和课后可复用。

1天，6小时/天。可根据企业需求扩展为2天进阶版，增加业务资料库、流程自动化和内部应用开 发练习。

导入篇：从“使用AI 工具”到“设计AI工作流”

目标：建立企业AI应用的判断标准，明确本次工作坊的学习路径。

企业AI应用的常见误区 只把AI 当成聊天工具，导致结果不可复用。 每个人各问各的，缺少统一模板和复核标准。 把AI 输出直接交付，忽略业务边界、数据安全与人工确认。

适合AI 改造的任务判断 输入相对固定：资料、表格、纪要、需求、合同等素材有稳定来源。 处理逻辑重复：提取、分类、改写、生成、检查等步骤可流程化。 输出格式明确：表格、邮件、周报、清单、PPT 提纲等结果可标准化。

课堂练习 学员列出自己的3个高频任务，并判断是否适合AI 流程化。 讲师抽取2-3个任务现场点评，明确可优化方向。

第一讲：提示词与AI Agent 基础应用

目标：掌握稳定提示词结构，完成AI Agent 的基础使用与安全意识建立。

万能提示词公式 角色：让AI 知道应该以什么专业身份完成任务。 任务：明确本次要完成的具体工作。 背景：提供业务场景、对象、约束和上下文。 要求：说明准确性、风格、保密、复核和禁止事项。 输出：规定格式、字段、层级和可直接使用的交付形态。

AI Agent 的部署与安全设置 了解AI Agent 与普通对话式工具的差异。 完成企业办公场景下的基础配置、权限理解与安全加固。 明确敏感资料、客户资料、合同资料和内部数据的使用边界。

长期记忆与个性化协作 让AI 了解岗位职责、工作目标、表达偏好和常用输出格式。 建立个人/岗位协作模板，让AI 持续按目标辅助判断。 练习：生成个人AI 助手说明书。

第二讲：个人效率自动化与岗位专家调用

目标：把重复提醒、复盘和岗位经验调用变成可持续的工作机制。

定时提醒与自动复盘 设置固定时间的任务提醒、进度回顾和每日复盘。 把新闻追踪、事项检查、待办提醒等重复工作交给AI 执行。 练习：创建一个与岗位相关的定时任务。

移动端协同与远程控制 理解移动端AI 助手在临时沟通、资料查询和任务处理中的使用方式。 练习：用移动端完成一次快速信息整理或任务跟进。

专家团队与岗位任务 调用行业、写作、项目管理、销售、数据分析等不同专家角色。 把外部经验、文章方法和内部做法沉淀成自己的SOP。 练习：找到一个岗位专家，并完成一项真实岗位任务。

第三讲：办公文档与商务沟通提效

目标：掌握常见办公文档的生成、修复、润色、排版和沟通输出。

文档处理与标准化排版 修复受损文档，整理混乱格式，按模板生成规范文档。 根据会议主题、时间、地点、人员、议程和材料生成会议安排。 练习：根据给定模板生成一份会议安排文档。

公文写作与润色 识别通知、报告、请示、函、纪要等常见文种。 使用AI 生成结构提纲、正文初稿和修改建议。 建立格式、称谓、落款、语气和敏感信息复核清单。

邮件写作与发送前复核 根据沟通目的、收件人身份和关键信息生成邮件草稿。 完成邮件润色、标题优化、语气调整和关键信息检查。 练习：将业务沟通要点转成一封专业邮件。

第四讲：会议纪要到项目管理闭环

目标：让会议记录不止于文字，而成为任务、风险、周报和跟进动作的数据源。

会议资料准备与转写 会前准备录音、会议软件或转写工具。 导出会议文本，并用AI 进行初步整理。 区分原始记录、事实摘录、判断结论和待确认信息。

会议内容五类抽取 关键结论：已经决定了什么。 行动任务：谁负责、做什么、何时完成。 风险问题：当前障碍、潜在影响和应对动作。 争议点：尚未统一的意见或判断。 待确认事项：需要补充、核实或升级决策的信息。

行动项表格设计 行动项应包含任务、负责人、截止时间、依赖条件、风险等级和下一步动作。 任务表述尽量用动词开头，避免“继续跟进”等无法追踪的表述。 跨部门任务应标明依赖关系和确认责任。

风险矩阵与项目周报 风险矩阵可按技术、商务、交付、协同、外部依赖等类型分类。 项目周报应包含已完成事项、进行中事项、阻塞项、风险、下周计划和需管理层协调事项。 强调结论先行，突出进度、风险和资源需求。

客户/合作方跟进邮件 邮件结构包括感谢沟通、复述需求、确认结论、说明下一步动作、列出待确认问题。 AI 生成后必须由业务负责人复核技术、价格、交期、承诺和责任边界。 练习：把一段会议纪要转成行动项表、风险矩阵和跟进邮件。

第五讲：长文档处理与知识资产沉淀

目标：把企业资料从文件夹里的材料，转化为可检索、可复用、可生成的业务知识资产。

长文档处理的四层拆解 事实层：提取公司、产品、行业、案例、参数、场景等客观信息。 解释层：判断事实背后代表的能力、优势和限制。 应用层：把能力映射到客户场景、内部流程或项目问题。 表达层：转化为汇报、销售、培训、方案和客户沟通语言。

知识卡片与字段库 不要直接让AI “ 总结全文”,而要按字段提取、标注来源、区分事实与推测。 把企业介绍、产品资料、合同材料、项目文档拆成可复用知识卡片。 练习：将一份业务资料转成事实卡、能力卡和表达卡。

知识迁移与岗位助手 从优秀文章、经验材料、案例复盘中提炼方法。 把方法转成岗位SOP或专属AI 助手。 练习：把一个知识点转化为可调用的AI 助手提示词。

第六讲：AI 辅助轻量工具制作与信息安全

目标：体验用AI 小步快跑制作办公小工具，并建立脱敏和交付复核意识。

AI 编程的办公应用边界 适合制作字段清洗、文本脱敏、格式转换、批量整理等轻量工具。 不把AI 生成代码直接用于高风险系统，应先小范围验证。

脱敏工具制作 识别姓名、手机号、邮箱、公司名称、项目编号、合同金额等敏感字段。 用 AI 生成脱敏规则并进行样例测试。 练习：制作一个文本脱敏工具原型。

课程总结与落地行动 回顾AI 任务识别、提示词、Agent 、 会议闭环、文档资产化和安全复核。 学员制定个人或部门的AI 办公落地清单。 讲师点评关键问题，形成课后行动计划。

• AI 办公任务识别清单
• 万能提示词公式卡
• 个人/岗位AI助手说明书模板
• 定时任务与自动复盘模板
• 会议五类信息抽取表
• 行动项跟踪表
• 风险矩阵模板
• 项目周报模板
• 客户/合作方跟进邮件模板
• 长文档四层拆解表
• 知识卡片模板
• 敏感信息脱敏与人工复核清单

• 课堂练习应尽量使用通用业务材料或已脱敏资料。
• 涉及客户、合同、价格、技术边界、项目交期等内容时，AI 只生成辅助草稿，最终以业务负责人复 核为准。
• 课后建议每位学员选择1个高频任务，按“任务识别一提示词模板-输出格式-复核清单”的方式完成 一次AI 流程化改造。